項目管理+監理一體化服務的經驗體會
分享期限 ： 2018-03-16 11:16:34 著者 ： 來源地 ：
建設監理
微信號：jsjl64271048
作者黃世忠，文章已獲作者授權，轉載請注明出處。
建設部二〇〇三年三月十日發布《關于培育發展工程總承包和工程項目管理企業的指導意見建市[2003]30號》明確提出“鼓勵具有工程勘察、設計、施工、監理資質的企業，通過建立與工程項目管理業務相適應的組織機構、項目管理體系，充實項目管理專業人員，按照有關資質管理規定在其資質等級許可的工程項目范圍內開展相應的工程項目管理業務。提倡具備條件的建設項目，采用工程總承包、工程項目管理方式組織建設”。
經過十幾年的市場醞釀，國務院辦公廳2017年2月21日又發布《國務院辦公廳關于促進建筑業持續健康發展的意見國辦發[2017]19號》 鼓勵“培育全過程工程咨詢。鼓勵投資咨詢、勘察、設計、監理、招標代理、造價等企業采取聯合經營、并購重組等方式發展全過程工程咨詢，培育一批具有國際水平的全過程工程咨詢企業。制定全過程工程咨詢服務技術標準和合同范本。政府投資工程應帶頭推行全過程工程咨詢，鼓勵非政府投資工程委托全過程工程咨詢服務。”
其后2017年7月7日建設部針對性的發布了《關于促進工程監理行業轉型升級創新發展的意見建市〔2017〕145號》“鼓勵大型監理企業采取跨行業、跨地域的聯合經營、并購重組等方式發展全過程工程咨詢，培育一批具有國際水平的全過程工程咨詢企業。”
這些政策文件在指明監理企業發展方向的同時也提出了更高的咨詢服務要求---發展全過程工程咨詢，這也意味著開展全過程工程咨詢將是監理企業乃至其它工程咨詢服務企業發展過程的必經之路和全面提升的主要方向。
從目前提供咨詢服務的主體來看，策劃咨詢、前期可研、工程設計階段的偏項目前期的項目管理咨詢服務仍以設計單位和專業研究機構提供為主；后期運營、維護偏運維階段的項目管理咨詢服務以專業運維研究機構提供居多；監理單位、工程管理咨詢公司所提供的項目管理咨詢服務大都集中在項目立項后到竣工驗收、交付使用期間，亦即主要集中在項目建設的實施階段。其主要的表現形式有：
1、項目代建服務(CM)：其性質屬于委托代理性質，代建單位作為項目業主的代理人，在項目業主委托的業務范圍內以項目業主名義開展工作。
2、項目管理服務（PM）：是以項目為對象的系統管理方法，通過一個臨時性的、專門的柔性組織，對項目進行高效率的計劃、組織、指導和控制，以實現項目全過程的動態管理和項目目標的綜合協調與優化。
3、項目管理+監理一體化服務：是指由同一監理單位或工程咨詢管理單位針對特定的項目組建一個特定的團隊，進行項目管理的同時按照國家對工程監理的相關規定完全履行工程監理職責，對所管理的項目實施工程監理。
4、專項咨詢管理：是指項目業主僅就某一方面的工作委托專業機構，提供咨詢報告或進行管理，常見的如：造價咨詢管理、招標代理等。
而在上述幾種項目管理咨詢服務的形式中，項目管理+監理一體化服務是最能體現全過程工程咨詢優勢的。其高度整合的服務有利于以更短的工期、更小的風險、更省的投資和更高的品質完成工程建設。
在傳統建設模式下，設計、施工、監理等單位分別負責不同環節和不同專業的工作，項目管理的階段性、專業分工割裂了建設工程的內在聯系。由于缺少全產業鏈的整體把控，易出現信息流斷裂和信息“孤島”，使項目業主難以得到完整的建筑產品和服務。
與傳統模式相比，項目管理+監理一體化服務的優勢主要體現在節約投資成本、加快工期進度、提高服務質量、有效規避風險四個方面：
一是節約投資成本。項目管理+監理一體化服務采用單次招標方式，可使合同成本大大低于傳統模式下分別多次發包的合同成本。更重要的是其工作范圍幾乎覆蓋了工程建設的全過程，有利于整合各階段工作內容，實現全過程投資控制，還能通過限額設計、優化設計和精細化管理等措施提高投資收益，確保項目投資目標的實現。
二是加快工期進度。一方面，項目管理+監理一體化可大幅度減少項目業主日常管理工作和人力資源投入，有效減少信息漏斗、優化管理界面；另一方面，不同于傳統模式下各項工作的相對獨立和冗長繁雜，項目管理+監理一體化可有效優化項目組織、簡化工作關系，合理增加工作間的搭接長度和銜接的嚴密性，有利于解決設計、造價、招標、承包商等單位之間存在的責任分離問題，加快建設進度。
三是提高服務質量。項目管理+監理一體化有助于促進設計、施工、監理等不同環節、不同專業的無縫銜接，提前規避和彌補傳統單一服務模式下易出現的管理漏洞和缺陷，提高建筑的質量和品質。還有利于調動企業的主動性、積極性和創造性，促進新技術、新工藝、新方法的推廣和應用。
四是有效規避風險。項目管理+監理一體化是項目管理的主要責任方，在全過程管理過程中，能通過強化管控有效預防生產安全事故的發生，大大降低項目業主的責任風險。同時，還可避免與多重管理伴生的腐敗風險，有利于規范建筑市場秩序、減少違法違規行為。
在這些項目的管理過程中，我們圍繞順利達成項目建設目標，充分發揮了項目管理+監理一體化服務的優勢，體現了專業咨詢能力、技巧和職業精神，為項目業主提供了滿意的服務，同時，我們也積累了寶貴的經驗，獲得了切實的體會，通過探索與總結，我們認為，要充分發揮項目管理+監理一體化服務的優勢，主要應在于：
1 充分運用既有的工程監理經驗，合理運用項目管理技術，探討和充分發揮項目管理+監理全過程工程咨詢管理的優勢，確保優質、高效建成項目和建設目標的圓滿實現。
長久以來，國內的工程咨詢始終于一種“碎片化”的狀態，未能充分融合和發揮出咨詢管理的優勢，項目管理+監理一體化服務首先要建立全過程、全方位服務的主導思想，實現項目建設各階段工作的充分融合。從根本上使“碎片化”管理變成“系統化、程序化、動態化、科學化”管理，充分發揮系統化管理優勢，縮短項目整體建設時間，使之充分體現項目業主意圖的同時而達到費用最優的效果。這一點是項目管理+監理一體化咨詢服務工作最基本的特點，也是工作開展的基本出發點和難點。
充分調動各方資源，以目標為導向，嚴格遵循“計劃-優化-實施監控-檢查調整”的基本規則，運用科學的項目管理技術，進行精心策劃，實現不同階段工作的有效搭接，合理分解項目結構分解WBS和實現與OBS的完全映射，做到“計劃先行、職責分明、有序推進、執行有力和不斷改進”是解決這一難點的根本對策。各階段工作開展搭接示意圖如下：
2 運用好“范圍管理與策劃管理”的指揮棒，是有效開展項目管理+監理一體化服務的基石。
識別項目范圍和編制《項目管理計劃書》、《項目管理手冊》，是全面落實項目管理+監理服務工作的基礎，也會項目管理+監理服務工作的靈魂，更是后期管理工作開展的基礎文件和基本依據。
2.1 識別項目范圍包括所管轄的工程實體范圍、管理工作范圍以及它們的內外部界面劃分管理，在實際操作中，可采取圖表的形式對意圖進行充分的表達和予以交底和貫徹。
（1）工程實體的范圍的識別主要是通過項目結構分解WBS及列表來予以實現，它是后期全部管控工作實現條理化和制定各項工作計劃的基礎依據，如園博園項目的WBS分解圖表如下：
項目結構分解WBS表
項目管理的實質就是目標管理。目標管理由美國管理大師彼得·德魯克（Peter Drucker）于1954年在其名著《管理實踐》中最先提出。德魯克認為，并不是有了工作才有目標，而是相反，有了目標才能確定每個人的工作。所以項目的目標必須分解成使命和任務再通過完成使命和任務而保證目標的達成。在實際操作中，我們主要是采取工作責任矩陣分解來實現的，示例如下：
（3）內外界面的識別主要是依據各方工程建設合同為依據，將工程實體界面和管理工作界面進行細化，它是進行組織協調和區分責任的依據文件。
沒有清晰的界面，責任就不夠明確，組織和協調過程中就難免出現推諉、扯皮的現象，必然會導致效率低下和執行不力，所以清晰的界面管理可以做到未雨綢繆，它可以通過制定如下界面劃分表并發送相關單位,示意如下：
2.2 項目經理必須親自組織和主持項目策劃工作，策劃應全面體現項目管理目標、原則要求、措施和進程。其策劃過程應針對項目的實際情況，依據合同和相關方管理要求，明確項目目標、范圍、工作內容和工作質量要求，分析項目的需求與風險，并制定擬采取的應對措施。
在這個策劃過程中，應充分通過考慮到項目管理+監理一體化服務的特點和優勢，以目標為導向，責任為主體，最大化的節約和利用人力資源，明確各方責任與定位，將策劃性、管理性、協調性工作放在管理團隊、現場執行性工作放在監理團隊負責更為合適，管理團隊“重策劃，抓協調”+監理團隊“重程序，抓落實”，充分發揮一體化優勢。這樣一方面管理者可從更高層面把控全局，另一方面，執行者也可專注于落實效果，以確保目標導向的流暢性和達成的保證性。我公司某項目管理+監理一體化服務組織結構如下圖所示：
項目的整體策劃最終應以《項目管理計劃書》、《項目管理手冊》、《監理規劃》等綱領性管理策劃文件予以體現，并做好交底工作，以充分貫徹項目管理+監理一體化服務的整體意圖，讓每一個管理參入者明了自己肩負的責任。
3 致力“讓招標人和相關方滿意”的項目代建管理目標，秉承“以目標為導向、以計劃為基礎、以控制為手段、以客戶為中心”的項目管理的核心理念。
項目管理+監理一體化服務基本都貫穿了報批報建、采購招標、設計、合約、造價、 進度、安全與環境、質量、竣工移交等咨詢管理多項職能乃至更多。在不同階段其工作的關注焦點是不同的，我們在提供咨詢服務的工程中必須抓住焦點、解決主要矛盾，充分運用項目管理的技術手段、圖標、直觀數據等，結合先進的項目管理理念、豐富的全方位項目管理實踐經驗和專業人才的優勢，結合項目自身的特點、項目實施條件、管理控制要點等方面深度分析和認識，強調“事先計劃,務實執行,定期檢查,徹底改善”，依托“計劃-執行-檢查-改進”為主線；同時，及時溝通，勤于匯報，匯報時強調用數據說話和對比，確保提出的、發現的問題都得以妥善落實、并在匯報時盡量采用PPT、動畫、BIM等手段，確保服務質量的不斷提高是讓相關方滿意的不二法寶，也是我們“專業人做專業事”的充分體現，更是實現項目“程序化、動態化、體系化、可視化”的管理效果的價值體現。我公司某項目管理周例會匯報示意圖如下：
4 充分體現項目管理+監理一體化的服務性、指導性、監督性，并將其完美的進行結合。
我們進行項目策劃，制定項目管理的目標、管理規定、工作流程等是指導性的工作；對實施過程中的監控、檢查、督促落實是監督性工作；服務性工作恰恰是通過指導性、督促性工作而體現的。
但是，項目管理+監理一體化的核心是咨詢服務，它首先是服務，是為招標人提供高質量項目建設技術、咨詢、管理服務；其次是要充分運用系統管理的思想把握全局，制定計劃、規則指導全部項目的參入者為共同的目標開展工作，實現1+1遠遠大于2的效果；第三，對執行效果還必須及時的予以檢查、監督、糾正，使之不偏離計劃路線，以保證各項計劃和目標的順利實現。這三者高度的統一和完美的結合才是成功的項目管理+監理一體化服務良好效果。所以，管理團隊應更多的在指導性工作上下功夫，監理團隊更多的適應在監督性工作上下功夫。
5 抓大勿放小，注重具體落實，把握好以下工作，務實敬業出效果。
（1）抓好圖紙審查及會審工作，嚴格控制設計變更并做好其協調工作，夯實建設工程品質的基礎。管理過程中管理團隊應更注重設計階段的管理與控制，并偏重于經濟與設計方案的選擇，建立團隊應更注重施工階段的管理與控制，并偏重于技術與施工措施管理與控制。
（2）嚴格隱蔽工程簽證及檢查驗收，是確保工程質量的關鍵。管理過程中管理團隊應更注重關鍵重大界面的管理，監理團隊應更注重日常的程序控制管理與具體檢查工作。
（3）緊抓“關鍵線路”不放松，合理組織搭接施工，是確保工程項目按期完成的必要手段。管理過程中，管理團隊應注重計劃的制定與銜接，監理團隊應注重計劃的檢查、落實與糾偏。
（4）嚴格工程造價的動態控制，是投資效益最大化的有力保證。管控過程中管理團隊應偏重于加強工程設計及招投標過程的動態管理和預、結算審核關，監理團隊應偏重于施工過程的實體計量和進度支付控制，降低造價成本。
（5）重視安全與環境管理，盡量掃清建設障礙。管控過程中管理團隊應偏重于識別與考核，具體就是要組織對項目的危險源、環境因素進行充分的識別，在識別的基礎上建立分級管理機制，并對管理效果進行嚴格的考核；監理團隊應偏重于措施落實與監督，制定具有針對性的預防措施，嚴把開工許可關，在過程中進行跟蹤、檢查、督促落實；從而建立一個順暢、完善的管理體系。
6 以“組織協調”為核心，為項目建設營造一個和諧順暢的建設環境。
管理的高層次境界是什么？就是“復雜的事情簡單化，簡單的事情流程化，流程的事情執行化，執行的事情結果化”，建設工程的固有特性決定了項目工程建設管理幾乎是所有管理工作中最復雜的管理，如何實現高效的管理效果呢？就是要以組織協調為核心，抽絲剝繭，讓千頭萬緒的工作條理化后變得簡單化、流程化、結果化。要達到這樣的效果，必須應做到：
（1）進行利益相關方識別，了解各方需求，確定溝通與協調的對象與范圍，以確定組織協調和溝通工作開展的方向和重點。具體可以建立《利益相關者登記表》作為分析和工作的依據。簡單示例如下：
（2）要敢于面對問題并積極尋求解決問題的途徑。
管理者是做什么的？就是消除項目建設過程中障礙的清道夫，與單純的項目監理的被動管理不同，項目管理+監理一體化服務管理更多的是主動管理，必須樹立“最后一道墻”的理念，面對問題唯一正確的解決方法就是采取一切合理和可能的途徑去解決它，這才是業主所期望的結果。要讓我們的管控對象“執行的事情結果化”，我們首先要做到“協調結果化”。
（3）制定具有針對性、合理性的管理規則，明確標準、程序，建立管理依據文件，是營造良好的溝通與協調環境的基本保證。
俗語說：“無依規矩，不成方圓”，作為管理者，我們應是規則的制定者，首先要拿出你的“規”和“矩”，這個既是我們進行協調工作的依據，也是參建者的工作依據。制定好《項目管理手冊》是進行項目管理的總體構想和決策意圖的表達，應明確目的、適用范圍、主要的術語與定義說明、管理原則、各方職責、工作質量要求與考核標準、主要的工作流程圖、工作成果的提交要求與文件（表格）格式的選用說明等內容，把履行合同和落實目標貫徹在實施中，它必須具有可操作性。
（4）注重結果。
項目管理歸根結底是目標管理，得到期望的、計劃的結果才是組織協調的最終目的，所以注重和強調結果是有效的組織協調的唯一驗證標準。需要說明的是，總體結果是由無以數計的過程結果累計而成的，所以我們應更加務實于每一個過程的管理結果。
經過幾個項目的實踐，從目前的實施效果來看，應是行之有效的，但學無止境、管理無止境，尤其是在日新月異的今天，我們唯有更加努力跟上時代的腳步。
4關于項目管理+監理一體化服務的幾點思考
在項目管理+監理一體化服務中我們雖然積累了寶貴的經驗，收獲了一些可喜的成績，在進步的同時，我們要全面實現國家政策所期望的全過程咨詢服務效果，對于監理咨詢企業而言依然更多的是存在諸多值得思考的問題：
1、對于外部環境而言，一是目前項目管理服務收費基本是在執行“《基本建設項目建設成本管理規定》的通知財建[2016]504號”文件的基礎上還要打折，而該文件本身并為考慮咨詢企業在執行服務過程中應獲得的管理費和利潤，從而造成了咨詢服務企業難以承受的“費用之輕”；二是我們的國情決定了國人尚不習慣于“我的錢讓你來管”，從而造成咨詢管理企業在業務開展中的責、權不對等，增加了項目管理+監理一體化服務的工作難度和弱化了管理效果。
2、對于內部環境而言，一方面行業內長期的分化和“碎片化”管理模式，導致的對項目前期可研、設計階段的管理以及后期的運維管理人才和經驗缺失對我們提出了新的挑戰；另一方面，新技術的應用與研發能力尚十分有限，難以適應項目業主的高期望值；這些，都是我們不得不思考和面對的現實。
5
上一篇：官方權威解讀監理行業發展意見
下一篇：工程建設標準可以免費在線全文閱讀了！
